?恒立佳創(chuàng)：人形機(jī)器人密集出爐機(jī)構(gòu)看好國產(chǎn)零部件

來源：發(fā)布時(shí)間：2024-12-27

一、商業(yè)化元年與量產(chǎn)元年確立

2024 年被確立為人形機(jī)器人 “商業(yè)化元年”，以 Figure、Agility、智元、宇樹、樂聚、優(yōu)必選等全球優(yōu)良機(jī)器人主機(jī)廠商已陸續(xù)出貨或加速出貨。如 Figure 機(jī)器人 CEO 宣布 Figur02 機(jī)器人交付客戶并創(chuàng)收，智元機(jī)器人多款人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)客戶工廠部署，今年累計(jì)出貨將達(dá) 962 臺(tái)。眾多國內(nèi)外主要整機(jī)廠商通過官方渠道宣布產(chǎn)品出貨，2024 年全球人形機(jī)器人出貨量超 2000 臺(tái)，主流廠商在手訂單超 1 萬臺(tái)，預(yù)計(jì) 2025 年出貨量達(dá) 1 萬 - 2 萬臺(tái)，2025 年將成為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年。

二、巨頭紛紛布局，行情持續(xù)催化

近年來，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。特斯拉率先研發(fā)人形機(jī)器人，英偉達(dá)、谷歌等跟進(jìn)；國內(nèi)華為于 2024 年 11 月與 16 家伙伴簽約推動(dòng)具身智能應(yīng)用落地，字節(jié)、美團(tuán)、小米等也積極推動(dòng)具身大模型場(chǎng)景落地或機(jī)器人研發(fā)。車企方面，比亞迪招聘機(jī)器人工程師，長(zhǎng)安、小鵬等車企及寧德時(shí)代等頭部制造業(yè)企業(yè)也紛紛布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)機(jī)器人行情持續(xù)受到催化。

三、產(chǎn)業(yè)鏈空間廣闊，看好關(guān)鍵零部件廠家

人形機(jī)器人作為 AI 應(yīng)用落地的主要載體，隨著大模型帶來人工智能發(fā)展紅利期，其產(chǎn)業(yè)鏈未來或達(dá)萬億市場(chǎng)空間。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)年產(chǎn)量達(dá) 1000 萬臺(tái)、售價(jià) 2 萬美元時(shí)，市場(chǎng)空間可達(dá) 2000 億美元。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)，2024 - 2030 年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 超 56%，銷量從 1.19 萬臺(tái)增長(zhǎng)至 60.57 萬臺(tái)。2025 年人形機(jī)器人進(jìn)入量產(chǎn)階段，價(jià)值量高且有技術(shù)壁壘的關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)，如執(zhí)行器、靈巧手、行星滾柱絲杠、六維力傳感器等企業(yè)有望取得超額表現(xiàn)，可結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度投資。此外，還可前瞻布局靈巧手、觸覺皮膚和 peek 輕量化材料等有技術(shù)進(jìn)步潛力的環(huán)節(jié)。整機(jī)方面，優(yōu)必選、景業(yè)智能等；靈巧手領(lǐng)域，兆威機(jī)電、鳴志電器等；傳感器領(lǐng)域，安培龍、柯力傳感、華依科技、東華測(cè)試等值得關(guān)注。

（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）

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